Partager et/ou envoyer un tableau de bord

Vous souhaitez partager le tableau de bord à quelques collègues ou à toute votre organisation ou bien vous préférez l'envoyer sous format PDF ? 🪧

1. Partager un tableau de bord

2. Envoyer un tableau de bord

Partager un tableau de bord

🎬 Vidéo résumé et explicative de la fonctionnalité de partage de tableau de bord

Si vous souhaitez partager un tableau de bord avec un utilisateur interne ou externe à votre organisation, il vous suffit de suivre ces étapes :

1️⃣ Trouvez l'option de partage

➜ A partir de l'onglet ou à partir d'un tableau de bord, vous pouvez :

1. Cliquez sur les 3 petits points à partir de l'intérieur d'un tableau de bord, en haut à droite : 
   
2. Ou cliquez sur les 3 petits points , à partir de la page où se trouve tous les tableaux :
   
3. Cliquez ensuite sur

2️⃣ Choisir le type de partage que vous souhaitez

➜ Trois options s'offrent alors à vous :

1. Vous pouvez tout d'abord partager le tableau de bord à un ou plusieurs utilisateurs de la plateforme/collectivité en sélectionnant leur adresse e-mail via la liste déroulante : 
   Vous pouvez donner un accès en ECRITURE ou en LECTURE SEULE. La différence est de permettre à l'utilisateur de modifier/éditer, ou non, le tableau de bord et les indicateurs.
   
2. Vous pouvez également partager le tableau de bord à tous les utilisateurs de la plateforme/collectivité simultanément.
   Si vous souhaitez que ces derniers puissent modifier/éditer le tableau, n'oubliez pas d'actionner le bouton ci-dessous :
3. Vous pouvez enfin choisir de partager publiquement votre tableau de bord.
   Ce partage permet d'envoyer un lien de partage public du tableau de bord. Celui-ci sera donc accessible à n'importe quelle personne interne ou externe à votre organisation dès lors qu'il aura le lien URL en sa possession.
   Cela génère un lien URL comme ci-après :

Vous pouvez copier le lien en cliquant sur qui se situe à gauche du lien URL.

Appuyez sur pour sauvegarder vos modifications
de partage du tableau de bord. 

3️⃣ Notifications du partage

Vous pouvez notifier la personne à qui vous partagez le tableau de bord de deux manières différentes :

• Notifier par email : 
  • La personne avec un compte utilisateur Manty recevra un email du partage du tableau de bord effectué. 
• Notifier sur Manty : 
  • La personne avec un compte utilisateur Manty recevra une notification sur la plateforme du partage du tableau de bord effectué. 

Envoyer un tableau de bord

🎬 Vidéo résumé et explicative de la fonctionnalité d'envoi de tableau de bord

Vous avez la possibilité d'envoyer votre tableau de bord directement via la plateforme en utilisant le format PDF et en incluant un lien vers le tableau si le destinataire possède un compte manty. De plus, vous pouvez automatiser cet envoi s'il doit se faire de manière récurrente, que ce soit chaque semaine, chaque mois ou chaque jour.

1️⃣ Trouvez l'option "Envoyer"

1. A partir d'un tableau de bord, vous pouvez cliquer sur les trois petits points :
   
2. Puis cliquer sur
3. Une nouvelle fenêtre apparaît :
4. Pour créer votre envoi, cliquez sur

2️⃣ Créer l'envoi

1. Tout d'abord, vous allez pouvoir insérer les adresses mails correspondant des destinataires du tableau que vous souhaitez envoyer (qu'ils aient un compte Manty ou non). 
   
   ⚠️ Pour valider l'adresse mail, n'oubliez pas de cliquer sur la touche "Entrée" de votre clavier.
   
2. Vous allez pouvoir ensuite inscrire un message personnalisé sur cet envoi si vous le souhaitez :
   
3. Choisissez la date de l'envoi
   
4. Choisissez la récurrence si toutefois vous souhaitez un envoi régulier tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois :
   
5. Activez ou désactivez "me notifier à chaque envoi" pour suivre facilement vos envois automatisés
   
6. Avant l'envoi, vous avez la possibilité de voir l'aperçu du mail et du PDF qui sera envoyé :
   
7. Pour finaliser votre envoi, cliquez sur puis sur  

3️⃣ Editer un envoi programmé

L'expéditeur peut modifier un email programmé pour : 

• ajouter ou supprimer des destinataires de l'email
• changer la fréquence d'envoi 
• choisir de ne plus recevoir de copie du tableau de bord dans sa boîte mail

🤔 Encore quelques questions ?
N'hésitez pas à nous les poser via  sur la plateforme