J’utilise le filtre exercice budgétaire dans mes indicateurs, comment se fait le passage de 2023 à 2024?

Exercice Budgétaire : filtre fixe ou dynamique, quelle différence ?

• Je choisis “Filtré sur exercice budgétaire égal à 2023” : mon filtre est fixe. Au passage en 2024, vos indicateurs resteront fixes sur 2023 et n’évolueront plus.
• Je choisis “Filtré sur exercice budgétaire égal à l’année en cours” : mon filtre est dynamique. Les indicateurs se mettent à jour automatiquement en suivant le filtre “année en cours” ou “mois en cours” et évoluent dans le temps sans avoir à modifier la requête.

Comment connaitre le filtre de mon indicateur ?

1. Survolez l’indicateur avec votre souris pour faire apparaitre l’info-bulle en bas et cliquez dessus

   1. L’info bulle affiche “filtre sur exercice budgétaire égal à 2023” → votre filtre est fixe
   2. L’info bulle affiche “filtre sur exercice budgétaire égal à l’année en cours” → votre filtre est dynamique

Situation 1 : J’utilise une métrique dynamique pour le filtre exercice budgétaire

• “Filtré sur exercice budgétaire égal à l’année en cours”

→ Au passage en 2024, les indicateurs seront automatiquement mis a jour sur la nouvelle année et débuteront au 1er Janvier.

Vous avez besoin de vos chiffres de 2023 pour clôturer l’année ?

• Attention, comme évoqué plus haut, le filtre exercice budgétaire N’est PAS un filtre temporel. Il est donc déconseillé d’utiliser le filtre global “TEMPS” pour modifier le tableau de bord, au risque d’avoir une donnée incomplète (CF tdb tuto)
• On vous conseille la procédure suivante :
  • Dupliquer le tableau de bord concerné
  • Conserver un tableau de bord avec les requêtes filtrées sur “exercice budgétaire égal à l’année en cours“
  • Modifier les requêtes du tableau de bord dupliqué sur “exercice budgétaire égal à l’année précédente”
  • Vos deux tableaux évolueront ainsi au fils des années sans nécessité de modification de votre part

Situation 2 : J’utilise une métrique fixe pour le filtre exercice budgétaire

• “Filtré sur exercice budgétaire égal à 2023”

→ Au passage en 2024, vos indicateurs resterons fixes sur 2023 et n’évoluerons plus.

Vous souhaitez passer vos indicateurs à 2024 ?

• Sélectionnez le tableau concerné
• (optionnel) Dupliquer le tableau pour conserver vos chiffres de 2023
• Modifier chacune des requêtes du tableau de bord sur “exercice budgétaire égal à 2024”