Les options de filtres d'un tableau de bord sont multiples et personnalisables par les utilisateurs. Pour faciliter un partage efficace, définissez des filtres par défaut, applicables en un clic et à tout moment.
Qu’est-ce que les filtres globaux des tableaux de bord ?
Les filtres globaux des tableaux de bord sont des outils essentiels pour naviguer dans vos données. Situés juste sous le titre du tableau de bord, ils permettent d'appliquer instantanément des critères de filtrage à tous les indicateurs affichés. Ces filtres sont utiles pour explorer différentes dimensions des données ou se concentrer sur des segments spécifiques en un clic.
Les filtres de tableau de bord peuvent être définis par défaut lors du premier partage et sont ensuite modifiables individuellement par chaque utilisateur.
Pourquoi définir des filtres par défaut avant déployer un tableau de bord ?
Lorsque vous partagez un tableau de bord, il est crucial de définir des filtres par défaut pour offrir une expérience utilisateur optimale. Voici les principaux avantages :
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Focaliser l’attention sur les données pertinentes
Les filtres par défaut permettent de mettre en avant les informations les plus pertinentes pour l’audience cible. Par exemple, si vous partagez un tableau de bord après des services pour un périmètre spécifique, vous pouvez définir un filtre sur le service ou la direction qui les concerne directement. Vous pouvez notamment utiliser le filtre sur "Mon périmètre" pour que chaque utilisateur voit le tableau selon ses droits d'accès. -
Gagner du temps pour les utilisateurs
En configurant des filtres adaptés par défaut, vous évitez à l’utilisateur de devoir ajuster manuellement les paramètres pour trouver ce qui l’intéresse. Cela améliore l'efficacité et simplifie l'accès aux informations clés. -
Garantir la cohérence des analyses
Lorsque plusieurs utilisateurs consultent un tableau de bord, définir des filtres par défaut permet de s'assurer qu’ils interprètent les données dans un même contexte initial. Cela limite les risques de mauvaise interprétation ou de conclusions divergentes. Les utilisateurs peuvent à tout moment revenir aux filtres par défaut pour être certains qu'ils consultent les mêmes données. -
Offrir une expérience personnalisée
Les filtres par défaut permettent d’adapter le tableau de bord aux besoins spécifiques du public cible. Cette personnalisation rend les données plus pertinentes et engageantes pour les utilisateurs finaux.
A retenir :
- Les filtres par défaut peuvent être modifiés par toute personne disposant de droits d'écriture sur un tableau.
- Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors d'un déploiement auprès d'utilisateurs ayant un accès en lecture seule, car elle leur permet d'appliquer les filtres par défaut sans pouvoir les modifier pour les autres utilisateurs.
- En revanche, lorsqu'un tableau est partagé avec des droits d'écriture, les utilisateurs ont la possibilité de modifier les filtres par défaut dans la fenêtre de partage. Il est important de noter que chaque modification effectuée écrase la configuration de filtre par défaut, car la plateforme n'autorise qu'une seule configuration de filtre par défaut par tableau de bord.
Exemples concrets d’utilisation de filtres par défaut
- Pour des droits limités à l'organigramme : Un tableau de bord peut être filtré par défaut sur les droits définis lors de la création d'un compte utilisateur, permettant à l'utilisateur de voir directement les données le concernant sur ses indicateurs clés.
- Pour le suivi trimestriel ou pluriannuel : Les filtres par défaut peuvent être définis sur les trois derniers mois ou les X dernières années, pour aligner toutes les analyses sur la période voulue.
- Pour permettre aux utilisateurs de revenir à ces filtres par défaut : suite au partage d'un tableau de bord, les utilisateurs peuvent modifier les filtres selon ce qu'ils souhaitent voir. Pour éviter de perdre la configuration initiale, un bouton "réinitialiser" permet de revenir aux filtres par défaut.
Comment définir des filtres globaux par défaut ?
Consulter nos pages : Définir les filtres de tableaux de bord par défaut et Utiliser les filtres goblauxBonnes pratiques pour les filtres par défaut
- Soyez précis : Définissez des critères qui répondent directement aux besoins de votre audience.
- Testez avant de partager : Assurez-vous que les filtres par défaut affichent bien les données attendues.
- Communiquez les options : Informez vos utilisateurs qu’ils peuvent ajuster les filtres pour explorer d’autres dimensions des données, si besoin.