Les catégories, organisées en groupe, vous permettent d'ajouter de nouveaux axes à votre préparation budgétaire.
Elles sont gérées par exercice, ce qui signifie que chaque exercice peut avoir ses propres catégories personnalisables.
Les catégories sont spécifiques à Manty Budget et ne sont pas importables dans les logiciels financiers.
Quoi faire sur la page de gestion des catégories
- Rendez -vous dans les paramétrages le module Budget
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Choisissez l'onglet "Gestion des catégories"
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Ajoutez de nouveaux groupes et catégories
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Choisissez l'exercice pour lequel vous souhaitez ajouter ou modifier des catégories
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Recherchez vos groupes ou catégories
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Modifiez ou supprimez un groupe ou une catégorie
AJOUTER UN GROUPE DE CATEGORIES
- Cliquez sur "Ajouter un groupe"
- Saisissez le nom du groupe.
- Cochez ou décochez le bouton selon que vous souhaitez autoriser ou non la sélection de plusieurs catégories pour ce groupe.
- Cliquez sur "Confirmer"
- Un bandeau vert en bas de la page apparaît pour confirmer la création de la catégorie
AJOUTER DES CATEGORIES
- Cliquez sur "Ajouter une catégorie"
- Saisissez le nom de la catégorie souhaitée.
- Sélectionnez le groupe auquel cette catégorie sera rattachée, puis choisissez sa couleur.
- Cliquez sur "Confirmer".
- Un bandeau vert en bas de la page apparaît pour confirmer la création de la catégorie
MODIFIER DES CATEGORIES
- Cliquez sur l'icône "stylo"
- La même fenêtre que lors de la création d’une catégorie s’ouvre (voir plus haut) ; vous pouvez y modifier son nom, son groupe et sa couleur.
- Cliquez sur "Confirmer"
- Un bandeau vert en bas de la page apparaît pour confirmer la modification de la catégorie
SUPPRIMER DES CATEGORIES
- Cliquez sur l'icône "poubelle" à droite d'une ligne de groupe ou de catégorie
- Cliquez sur "Supprimer"